| 产品功能名称 | 功能描述 | 基础版 | 标准版 | 进销存 | 企业版 | 金融版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | ||||||
| 首页 | 首页工作台，主要是各类统计图表 | |||||
| 日程管理 | 日程管理，可关联客户、销售机会，有微信消息提醒 | |||||
| 知识管理 | 知识库管理，可自定义模板 | |||||
| 常见问题 | 产品常见问题知识库，可关联到客户服务单上 | |||||
| 附件管理 | 各类附件管理，可关联上各个模块名称 | |||||
| 客户管理 | ||||||
| 销售线索 | 客户线索，线索推进 | |||||
| 客户 | 客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、共享 | |||||
| 联系人 | 联系人管理、分配、共享、查重、合并 | |||||
| 跟进记录 | 跟进拜访、签到、下次回访日期提醒 | |||||
| 客户地图 | 国家、省份、城市三级查询，并穿透查询客户列表 | |||||
| 工作汇报 | 日报、周报、月报、微博、任务，日周月报关联销售简报，可自定义汇报模板 | |||||
| 销售管理 | ||||||
| 销售机会 | 销售机会管理、销售漏斗、商机推进、销售预测、商机七要素 | |||||
| 报价单 | 销售报价、下推合同订单、下推采购询价单 | |||||
| 合同订单 | 合同订单、关联创建回款计划、审批工作流 | |||||
| 报价变更单 | 针对报价单的变更记录单据 | |||||
| 销售退货单 | 销售退货入库，属于入库类单据 | |||||
| 销售目标 | 销售目标设置、销售目标查看，包括回款额、签约额、客户数、开票额、出库额 | |||||
| 服务管理 | ||||||
| 服务合同 | 合同订单、关联创建回款计划、服务开始日、服务到期日 | |||||
| 服务收费管理 | 客户管理、分配服务收费人、服务截止日期、服务即将到期分类管理 | |||||
| 客户服务单 | 客户服务记录、分配派单、关联常见问题、服务派单提醒 | |||||
| 服务回访单 | 服务回访单是针对客户服务单或项目计划，有满意度、解决率、及时率等 | |||||
| 财务管理 | ||||||
| 销售发票 | 和合同订单、服务合同、出库单相关联的销售发票管理 | |||||
| 采购发票 | 与采购合同、入库单相关联的采购发票管理 | |||||
| 收款单 | 可根据合同、发票、出库单进行收款， 一个收款单可针对多个合同收款 | |||||
| 付款单 | 可根据采购合同、发票、入库单进行付款， 一个付款单可针对多个合同付款 | |||||
| 回款计划 | 可根据合同、发票创建回款计划， 类型有：计划回款日期、项目状态 | |||||
| 付款计划 | 可根据采购合同、采购发票创建付款计划 | |||||
| 项目管理 | ||||||
| 项目立项 | 项目立项、预算、进度，关联合同订单 | |||||
| 项目任务 | 项目任务派单 | |||||
| 项目进度 | 项目进度和计划管理 | |||||
| 项目里程碑 | 项目里程碑设置，包括时间和对应项目名称 | |||||
| 项目工时 | 录入每个工程师的工时， 可以分不同项目录入 | |||||
| 库存管理 | ||||||
| 出库单 | 销售出库单，可关联合同订单、服务合同、销售发票、入库单，支持批次管理 | |||||
| 入库单 | 采购入库单，可关联采购合同、采购发票，支持批次管理 | |||||
| 调拨单 | 仓库之间相互调拨产品， 支持批次管理 | |||||
| 盘点单 | 仓库盘点管理，有盘盈和盘亏，支持批次管理 | |||||
| 采购管理 | ||||||
| 采购询价单 | 采购询价管理，可关联销售报价单和合同订单 | |||||
| 采购订单 | 采购订货，可关联合同订单和采购询价单 | |||||
| 采购退货单 | 采购退货出库，属于出库类单据 | |||||
| 供应商 | 供应商基本信息，可关联查询所有相关采购订单、入库、付款等往来记录 | |||||
| 供应商联系人 | 供应商联系人管理 | |||||
| 供应商联系记录 | 供应商往来联系记录 | |||||
| 自定义表单 | ||||||
| 没有单据分录 | 自定义表单，没有单据分录，共10个模块 | |||||
| 有产品分录 | 自定义表单，有产品分录，共10个模块 | |||||
| 有分录（非产品） | 自定义表单，有分录（非产品），共5个模块 | |||||
| 金融 | ||||||
| 银行网点 | 记录银行网点信息 | |||||
| 派息单 | 可根据合同、以及合同中的产品派息规则创建派息单 | |||||
| 基金净值 | 基金行业，基金产品的净值，包括：基金代码、日期、净值、当日实收报酬等信息 | |||||
| 管理费 | 基金管理行业，投资人需缴纳的管理费。属于应收款，根据计提规则自动计算生成 | |||||
| 管理费佣金 | 基金管理行业，征收的管理费对应需要支付的佣金，属于应付款，根据计提规则自动计算生成 | |||||
| 业绩报酬 | 基金管理行业，投资人基金收益部分需要缴纳的佣金报酬，属于应收款，根据计提规则自动计算生成 | |||||
| 业绩报酬佣金 | 基金管理行业，征收的业绩报酬对应需要支付的佣金，属于应付款，根据计提规则自动计算生成 | |||||
| 营销 | ||||||
| 市场活动 | 创建市场活动、市场预算、关联邀请客户 | |||||
| 群发短信 | 对客户、联系人、内部同事手机群发短信，并可增加通配符，如：联系人称谓等 | |||||
| 群发邮件 | 对客户、联系人、内部同事邮箱群发邮件，并可增加通配符，如：联系人称谓等 | |||||
| 工具 | ||||||
| 产品管理 | 产品信息、总库存数量、产品报价、参考成本价、价格策略设置 | |||||
| 产品套餐 | 产品套餐设置，一个产品可设置由多个产品组成 | |||||
| 公告 | 公告发布，可指定同事发布和微信提醒 | |||||
| 评论 | 可对各模块发表评论信息 | |||||
| 邮件管理 | 邮件收发管理 | |||||
| 报表 | ||||||
| 常用报表 | 包含销售、库存、采购、排行榜等报表 | |||||
| 综合报表 | 包含销售明细表和毛利统计表 | |||||
| 报表库 | 包含各类自定义报表，如：客户统计图表、回款统计、工作汇报统计表等 | |||||
| OA表单 | ||||||
| 常用审批单 | 包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单 | |||||
| 加班单 | 员工加班单，可统计加班工时，用于计算调休时间 | |||||
| 请假单 | 员工请假单，可与年假或调休相冲抵 | |||||
| 出差申请单 | 员工出差申请 | |||||
| 借款申请单 | 员工借款申请 | |||||
| 名片申请单 | 名片申请 | |||||
| 佣金单 | 客户佣金单，可关联合同，统计客户合同毛利 | |||||
| 费用报销单 | 客户佣金单，可关联合同、商机、项目，统计客户合同毛利 | |||||
| 设置 | ||||||
| 成员管理 | 内部成员管理，分部门和数据权限范围 | |||||
| 角色权限 | 权限设置，包括功能按钮权限和字段权限 | |||||
| 系统设置 | 各类自定义设置，如：界面设置、单据定制、模板设置、接口设置等 | |||||
| 移动端（企业微信/小程序） | ||||||
| 功能 | 包含几乎CRM模块功能，附近客户、拜访签到等 | |||||
| 审批 | 各类单据审批，包括待审批、已审批、我提交的 | |||||
| 报表 | 各类统计报表，如：销售简报、销售漏斗、签约金额同比等 | |||||
| 设置 | 包含菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等 | |||||
| 消息 | 有企业微信消息，也可设置个人微信消息提醒 |
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